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A startup norte-americana de serviços bancários digitais Chime Financial disse nesta segunda-feira (2) que está buscando uma avaliação de até US$ 11,2 bilhões (R$ 63,8 bilhões na cotação atual) em sua oferta pública inicial de ações em Nova York.
A Chime e alguns de seus acionistas querem levantar até US$ 832 milhões (R$ 4,74 bilhões) no IPO, oferecendo 32 milhões de ações com preço entre US$ 24 (R$ 136,8) e US$ 26 (R$ 148,2) cada.
A Chime está ofertando 25,9 milhões de ações, enquanto alguns acionistas, incluindo a empresa de capital de risco Cathay Innovation, estão colocando à venda 6,1 milhões de ações.
O mercado de IPOs dos EUA voltou a crescer depois de um abril decepcionante, em meio à diminuição da volatilidade, abrindo caminho para que as empresas abram seu capital depois que o caos provocado pela guerra comercial fechou a janela por semanas.
As recentes listagens, incluindo a plataforma de trading eToro, foram bem recebidas pelos investidores. Analistas afirmam que o cenário está pronto para um aumento mais amplo de IPOs, mas a estabilidade precisa durar mais tempo antes que a janela seja totalmente reaberta.
“O ímpeto está aumentando após a volatilidade relacionada às tarifas de importação. Neste momento, os investidores querem ver empresas fundamentalmente fortes com avaliações atraentes”, disse Matt Kennedy, estrategista sênior da Renaissance Capital, fornecedora de pesquisas e ETFs com foco em IPOs.
A Chime, fundada em 2012, oferece produtos bancários, como contas correntes e contas de poupança de alto rendimento por meio de seu aplicativo. A empresa gera receita principalmente quando seus membros gastam usando cartões de débito e crédito com a marca Chime.
A Chime levantou US$ 750 milhões (R$ 4,3 bilhões) em uma rodada de financiamento em 2021, com uma avaliação de US$ 25 bilhões (R$ 142,5 bilhões). Os principais apoiadores da empresa incluem a DST Global, de Yuri Milner, a empresa de private equity General Atlantic e a empresa de investimentos ICONIQ.
RENASCIMENTO DAS FINTECHS?
As listagens de ações de empresas de tecnologia financeira desaceleraram desde o boom da pandemia, com o aumento das taxas de juros e da inflação.
A Klarna, gigante sueca do segmento, suspendeu seus planos de IPO nos EUA no início deste ano, pois a guerra comercial abalou os mercados globais.
Um IPO bem-sucedido da Chime pode abrir caminho para outras fintechs que recentemente consideraram a possibilidade de entrarem nos mercados acionários.
O objetivo da Chime para o IPO representa a prudência de oferecer aos compradores um desconto atraente para incentivar a participação dos investidores, disse Samuel Kerr, diretor de mercados de capital da Mergermarket.
“Como a maior transação a testar o mercado desde o ‘Dia da Libertação’, a Chime será um estudo de caso fascinante.”
Morgan Stanley, Goldman Sachs e J.P. Morgan são os principais subscritores do IPO. A Chime será listada na Nasdaq sob o símbolo “CHYM”.
