A Marfrig e a BRF anunciaram nesta quinta-feira (15) a fusão de negócios, com a Marfrig comprando a totalidade de ações de emissões da BRF.
O novo empreendimento será chamado de MBRF, com receita de R$ 152 bilhões ao ano. O comunicado foi feito em fato relevante após o fechamento do mercado.
Com a fusão, a MBRF terá presença em 117 países, com marcas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi, e atuação nos segmentos de carne bovina, suína e de aves, produtos industrializados, pratos prontos e pet food.
A empresa conta com 13 mil funcionários, com produção de 8 milhões de toneladas por ano.
A transação prevê a incorporação das ações da BRF pela Marfrig em uma relação de troca de 0,8521 ação da Marfrig por cada ação da BRF detida, que já considera a distribuição máxima de proventos pelas companhias sendo R$ 2,5 bilhões pela Marfrig e R$ 3,5 bilhõespela BRF.
Como parte da negociação, a operação prevê que os acionistas da BRF e da Marfrig sejam beneficiados com pagamento de proventos. A BRF distribuirá até R$ 3,52 bilhões em proventos e a Marfrig, por sua vez, distribuirá R$ 2,5 bilhões.
“A fusão entre a Marfrig e a BRF é um movimento necessário para que possamos avançar com capturas de sinergias estratégicas e continuar crescendo nossos negócios em todo o mundo. Hoje, com a MBRF, começamos um novo capítulo da nossa história e estamos pavimentando um futuro promissor”, diz Marcos Molina, Controlador e Presidente dos Conselhos de Administração de Marfrig e BRF.
As sinergias já mapeadas foram agrupadas e somam um total de R$ 805 milhões de reais por ano, sendo entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões previstos para os primeiros 12 meses e o restante no médio e longo prazo.
Na frente de receitas e custos, por meio de iniciativas de cross-selling e sinergias na cadeia de suprimentos, a MBRF deve atingir R$ 485 milhões de por ano.
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